陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年生下的孩子被神仙太乙真人收为徒弟取名“哪吒”。经过师父太乙真人的精心传授，哪吒身怀绝技。

一日，东海龙王为其三太子周岁设宴庆贺，并请来了西澳海龙虾夫人。当西澳夫人盛邀东海龙王跳起了交谊舞后，便一发不可收拾。被冷落的三太子极为不满，为抢夺人间小妹的笛子，独自出海，不料却给陈塘关的百姓带来了灾难。

哪吒闻讯后大闹龙宫，为了不让三太子再去祸害百姓，哪吒抽去了三太子的龙筋。对此，龙王大怒，誓为三太子报仇。为救黎民百姓，哪吒拨剑自刎。此举感动天地，太乙真人在现场小朋友的帮助下，使哪吒重获新生。  

本剧以新的视角，在歌颂哪吒不畏强暴的同时着笔渲染了以爱易仇，演示儿童之间的宽容、沟通、理解，颂扬和谐祥和。